根據統計，2015年底以來觀察1至12月之月底進場投資台股並持有3個月表現，以加權指數為例，平均報酬大約落在 -1.85%至+7.81%，然而若是在4、5與10月進場投資一季期間平均報酬率可望達6%以上，表現最為亮眼。
受惠AI投資題材與美國聯準會態度轉鴿，全球股市今年以來氣勢如虹，其中台股2至3月連二月收紅，推升加權指數第一季漲幅達13.5 %。時局進入第二季，台股多頭氣焰是否能延續、抑或在清明連假後出現漲多「變盤」？此外，近期高股息ETF正夯，對於長期投資者抑或是喜歡短打型的投資人而言，何時會是較佳的進場或加碼點？
00944「臺灣趨勢動能高股息ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人林怡君表示，根據統計，2015年底以來觀察1至12月之月底進場投資台股並持有3個月表現，以加權指數為例，平均報酬大約落在 -1.85%至+7.81%，然而若是在4、5與10月進場投資一季期間平均報酬率可望達6%以上，表現最為亮眼。進一步觀察，4至5月恰逢台股公司的股東會密集期，宣布較佳股利配發政策的公司往往獲得資金簇擁，故此時若聚焦「強勢高息股」題材，亦即符合高股息條件同時股價具備正向趨勢動能，以「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，4或5月進場並持有3個月的平均表現則可望來到8.8%左右，成果更勝大盤。
資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，2015/11/17-2024/2/29，分別採加權(總報酬)指數與臺灣趨勢動能高股息(總報酬)指數月底進場計算3個月報酬。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，今年以來台股表現勢不可擋，台股相關ETF也跟著大放異彩，包括近期募集的高股息ETF更掀起民眾熱議與申購熱潮。繼00939、00940的熱賣後，後續核准募集的台股ETF清單滿滿，讓人眼花撩亂。同樣也是訴求高股息ETF – 00944「臺灣趨勢動能高股息ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）也即將展開募集，料將「強勢」吸睛。究竟訴求「強勢高息股」的00944「臺灣趨勢動能高股息ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）有什麼特別之處？黃宏治指出，這檔「臺灣趨勢動能高股息ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）是台股主動式基金常勝軍 – 野村投信踏入被動型ETF的第二檔產品。其第一檔ETF00935 「野村臺灣創新科技50 ETF」，於2023年11月1日掛牌至今，規模成長接近6倍，從成立時的新台幣10.65億來到最新57.8億 (資料來源：CMoney，截至2024/4/2)。00935吸引了不少「ETF精品收藏家」，並且在這波AI科技浪潮中成為面子裡子雙贏的新起之秀。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治進一步表示，野村投研團隊深耕台股市場多年，借鑒主動式選股成功經驗，進軍被動式市場，無論是聚焦科技的野村臺灣創新科技50 ETF、抑或是近期推出的「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金），其追蹤指數在篩選成分股上都具備相當獨到創新的「方法論 (methodology)」。舉例來說，臺灣趨勢動能高股息指數就導入市面獨特創新的「動能」與「股利」雙指標，從市值前300大上市櫃公司，篩選出「夠大、流動性高、有獲利、永續」等具備基本好公司條件、同時又符合「強勢」與「高息」的50檔精選成分股。
林怡君進一步說明，所謂的「動能指標」，係採用「還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例」，愈高代表該個股的股價表現愈強勢，以期選出具備正向「趨勢動能」的強勢股。在「股利指標」方面，追蹤指數除了定期於每年5月股東會旺季調查「確定股利率」以網羅股利資優生，並會在11月透過創新的「預估股利」(即採用國際知名FactSet預估該公司未來每股盈餘(EPS)，再乘上該公司過去3年平均股利發放率)來提前卡位股利潛力股。成分股每年5月及11月定期調整兩次，以確保持股同時維持動能也符合高股息的要求。此外，除權息行情是每年台股的大事之一，這也是為什麼統計上4至5月進場台股持有一季有好表現機會更大；而2024年更值得期待，因為聯準會3月利率會議後鴿派態度定調，有利全球股市資金行情持續。
在台股方面，資金料將持續追求收益水準較具吸引力之標的，因此無論清明連假是否變盤，對於短打型抑或屬於長期投資再加碼的投資人，均可把握4-5月的高勝率機會開始分批進場佈局，特別是應該聚焦高股息題材、同時股價具備正向趨勢動能之標的，例如「臺灣趨勢動能高股息ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金），是目前唯一同時透過「動能指標」與「股利指標」雙重篩選出「強勢高息股」投資題材之高股息ETF，有助掌握台股息利雙收的投資機會。
「臺灣趨勢動能高股息ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金），將於4月22至24日募集、預計5月9日掛牌，投資人可以用每股15元掛牌價格輕鬆購入，該ETF具備月配息機制與平準金設計，預計第一次除息時間落在7月中，可立即參與今年度台股除權息行情，投資正逢時。銷售機構：富邦證券、國泰證券、統一證券、永豐證券、中國信託證劵、元大證劵、華南永昌證劵、凱基證劵、群益金鼎證劵、元富證劵、兆豐證劵、國票證劵。
